Cómo eliminar varias transacciones en QuickBooks

Cómo eliminar varias transacciones en QuickBooks

Si las transacciones se han ido acumulando en tu cuenta de QuickBooks, es posible que hayas intentado eliminarlas. Sólo para descubrir que no es tan fácil como pensabas inicialmente.

Eliminación masiva de transacciones: guía paso a paso

Paso 1

Inicia QuickBooks, ve a «Archivo» y haz clic en «Cambiar a modo monopuesto». A veces también hay una opción para «Cambiar al modo multijugador», no hagas clic en ella. De lo contrario, no podrás seguir adelante.

Paso 2

A continuación, ve a Contabilidad y haz clic en «Borrar/cancelar transacciones por lotes». Selecciona las transacciones de las que quieres deshacerte. Puedes hacerlo desde la lista de transacciones disponibles.

Paso 3

Pulsa «Ver y cancelar» para seguir adelante. Esta opción también está disponible como «Ver y eliminar». De cualquier manera, hace lo mismo.

Paso 4.

Ahora haz clic en uno de los dos botones: «Copia de seguridad y eliminación» o «Copia de seguridad y eliminación». Esta acción es opcional y puedes seleccionar «Sólo anular» o «Sólo eliminar» en el menú desplegable.

Para abrir el menú, haz clic en la flecha hacia abajo junto a los botones mencionados. En cualquier caso, sólo tienes que confirmarlo pulsando «Sí».

Consejo profesional:

Si necesitas mantener un registro de las transacciones eliminadas o canceladas, QuickBooks te da la opción de imprimirlas.

Selecciona «Ver informe de transacciones eliminadas/canceladas» y pulsa Ctrl / Cmd + P para imprimirlo. También puedes seleccionar la ruta larga y seleccionar «Imprimir» en el menú «Archivo».

Método alternativo

Este método se aplica al borrado masivo de transacciones de alimentación bancaria. Esto es lo que tienes que hacer:

Paso 1.

Selecciona el menú «Banca» y selecciona tu cuenta. A continuación, ve a la opción «Para comprobar» y selecciona las transacciones que deseas eliminar.

Te puede interesar:  ¿Qué son los números que aparecen debajo de las fotos en el POF?

Paso 2.

Haz clic en Acciones por lotes y selecciona Excluir seleccionados. Ahora puedes ir a «Excluidos» y seleccionar de nuevo estas transacciones.

Vuelve a pulsar el botón «Acciones por lotes» y selecciona «Eliminar» en el menú.

Notas:

Programas para bloquear tu PC

Aquellos que quieran eliminar el gráfico que muestra las transacciones por cuenta todavía tienen que eliminarlas de una en una. Pero se ha rumoreado que QuickBooks incluirá una opción de borrado masivo para esto en el futuro.

Borrar transacciones de una en una

Este método es ligeramente más fácil. De nuevo, se aplica a QuickBooks Desktop y tienes que entrar con derechos de administrador.

Paso 1.

Abre QuickBooks, ve al menú principal y selecciona «Listas». A continuación, haz clic en «Plan de cuentas», que aparecerá en el menú desplegable.

Paso 2.

Ve a la cuenta que contiene las transacciones que quieres eliminar y haz clic en «Abrir». Busca entre todas las transacciones y encuentra la que quieras eliminar. Ten en cuenta que las transacciones se muestran en el orden que elijas y que puedes cambiarlo.

Paso 3

Una vez en la transacción que deseas cancelar, selecciona Editar en el menú principal y pulsa Eliminar. Aparecerá una ventana emergente de confirmación y pulsarás OK para confirmar.

Opciones avanzadas de filtrado

Si ejecutas todas tus transacciones a través de QuickBooks, las opciones de filtro pueden acelerar significativamente la eliminación de redundancias.

En primer lugar, QuickBooks te permite aplicar filtros basados en el tipo de transacción. Y lo mejor es que puedes eliminarlos o borrarlos según el filtro. Ve al parámetro Tipo de transacción, haz clic en el menú desplegable que hay junto a él y, a continuación, haz clic en el tipo de transacción específico.

Te puede interesar:  Cómo configurar el Centro de Control en el Apple Watch

Entre ellas se encuentran las siguientes:

  1. Créditos de la factura
  2. Cheques de pago de facturas
  3. Devolución de cheques
  4. Devolución de cheques
  5. Costes financieros

Además, puedes filtrar las transacciones por fecha. En Transacciones disponibles, ve a «Mostrar transacciones por» y haz clic en el menú desplegable que hay al lado.

Allí puedes seleccionar «Fecha de última modificación», «Fecha de entrada» y «Fecha de transacción». Además, QuickBooks te da la opción de ocultar o mostrar las transacciones canceladas o vinculadas.

Para ocultar o mostrar cualquiera de ellas, sólo tienes que hacer clic en la casilla situada delante de la opción correspondiente. Se encuentran junto al menú desplegable Tipo de transacción.

Haz que tus libros no se toquen

Hoy en día, borrar las transacciones de QuickBooks en masa es probablemente más trabajo del que esperabas. Principalmente debido a la seguridad o a ciertas normas que conforman el servicio.

¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué crees que QuickBooks ha dificultado la eliminación de varias transacciones? Comparte tus opiniones con el resto de la comunidad de TJ en la sección de comentarios más abajo.

[youtubomatic_search]

También puede interesarte este contenido relacionado: